Beaucoup de dirigeants restent des années chez un expert-comptable qui ne leur convient plus, par crainte que le changement soit compliqué, mal vu, ou risqué pour leur comptabilité. La réalité est tout autre : le transfert de dossier est strictement encadré par la déontologie de l'ITAA et par le RGPD, précisément pour que la transition se fasse sans rupture pour l'entreprise.
Vos documents doivent vous être restitués
Les pièces de votre dossier — factures, extraits, comptes annuels, déclarations, documents sociaux — vous appartiennent. Votre ancien expert-comptable a l'obligation déontologique de les restituer et de collaborer avec son successeur pour assurer la continuité de vos obligations : une déclaration TVA ou une clôture en cours ne peut pas rester en rade à cause d'un changement de cabinet.
Le RGPD encadre le reste : votre dossier contient de nombreuses données à caractère personnel (données d'identification, salariales, bancaires, celles de vos clients et fournisseurs). Son transfert constitue un traitement de données à part entière, qui doit être sécurisé, limité aux données pertinentes et organisé entre les deux cabinets — pas par une clé USB qui traîne ou une boîte mail non protégée.
Comment se passe une reprise de dossier chez Partners Group
Concrètement, vous n'avez presque rien à faire : votre seul acte est de nous confier la mission. Ensuite :
- Nous contactons confraternellement votre ancien cabinet et organisons le transfert sécurisé du dossier complet
- Nous vérifions l'état de vos obligations en cours (TVA, précomptes, acomptes, comptes annuels) pour qu'aucune échéance ne tombe entre deux chaises
- Nous reprenons l'historique comptable dans nos outils digitaux (PARTNERS CODA, SCANBOX) et vous remettons une lettre de mission claire et transparente
- Vous gardez un seul interlocuteur dédié, qui connaît votre dossier de bout en bout
Le bon moment pour changer ? Celui où vous n'êtes plus bien servi
Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire d'attendre la clôture de l'exercice ou le début d'année : un transfert bien organisé peut se faire à tout moment. Si vous vous posez la question — honoraires flous, réactivité en berne, zéro conseil proactif —, le premier rendez-vous chez nous est gratuit et sans engagement. Vous repartirez au minimum avec un avis honnête sur votre situation.
